최형인은 기괴한 소리가 녹음된 학습 테이프를 단서로
조재영 실종 사건의 실마리를 찾아 나서지만,
항구에서 발견된 시체에서 마약 성분이 검출되자
본 사건이 마약 밀매 조직과 연루돼있음을 눈치챈다.
조정현은 고등학생 시절 교지부 친구들과 다 같이
봤었던 VHS 테이프를 발견한다. 섬뜩하고 기괴한
내용이 담긴 테이프. 그러나 의아할 정도로 그것을...
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